Ao realizar a compra ou a venda de um ativo, as partes querem ter certeza de que estão realizando a transação pelo valor adequado, para que o ativo gere os resultados financeiros satisfatórios.
Com a assessoria da Profit Plus, a transação trará mais segurança e terá sua chance de sucesso ampliada. Estamos aptos ao suporte nas seguintes etapas:
- Valuation da empresa ou ativo, através da modelagem financeira com fluxo de caixa projetado, com análise macroeconômica e obtenção do valor financeiro através de metodologias mais utilizadas pelo mercado;
- Definição das estratégias de compra e venda, bem como elaboração de material (Teaser / Infomemo) para oferta, e acompanhamento no Road Show;
- Suporte nas etapas de negociação, com análise de propostas, memorandos de entendimento, carta de intenções e demais documentos e processos relacionados;
- Acompanhamento da etapa de due diligence, com análise documental, participação em auditorias e reuniões;
- Assessoria em transações como Financial Advisor (Sell side / Buy side) e emissão de Fairness Opinion;
- Assessoria na etapa de pós-transação (Post Merger Integration), sendo o associado para o Brasil da Global PMI Partners, empresa especializada e com metodologia específica para esta etapa;